今年前三季度，新造船市場穩(wěn)定向好，市場主要指標(biāo)保持增長，中國市場份額持續(xù)領(lǐng)先。當(dāng)前，船舶行業(yè)的市場基本面穩(wěn)定向好，但挑戰(zhàn)與風(fēng)險仍然不可忽視，更應(yīng)關(guān)注行業(yè)發(fā)展的質(zhì)量，推動更深層次的合作，形成更多共同基礎(chǔ)，實現(xiàn)行業(yè)上下游的可持續(xù)發(fā)展。
市場總體：市場指標(biāo)增長，船價繼續(xù)走高 新船訂單量增長6.5%，完工交付量增長14.2%，手持訂單量增長10.5%。 1-9月，世界新造船市場成交3401萬CGT，同比增加6.5%，比近五年同期成交均值（2018-2022）高出38%。以DWT計，1-9月世界成交新船8368萬DWT，同比增長38.2%，增幅繼續(xù)擴大。同期，新造船完工交付2454萬CGT，累積同比增加14.2%；截至9月底，世界手持訂單1.15億CGT，同比增長10.5%。 新造船價格創(chuàng)2009年以來新高。 9月，以克拉克森船價為例，新造船價格指數(shù)收報175.37點，同比增長8.3%，年內(nèi)連續(xù)8個月上漲，再創(chuàng)2009年以來的新高。同期，二手船價格指數(shù)收報148.9點，環(huán)比增長0.1%，同比下降25.9%。新造船與二手船價格的逆向而行一定程度上代表了新造船與航運兩個市場的供需關(guān)系。 市場特點：中國份額大幅領(lǐng)先，油、散、集引領(lǐng)市場 中國市場份額持續(xù)領(lǐng)先。1-9月，中國造船完工量1129萬CGT，同比增長23.3%；新承接船舶訂單量2161萬CGT，同比增長40.2%。截至9月底，手持船舶訂單量5797萬CGT，同比增長34.3%。中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場份額的46%、63.5%和50.2%，領(lǐng)先世界。如果以DWT計，中國的份額還將進(jìn)一步提升，完工、新接、手持占世界市場份額分別達(dá)到48.7%、68.5%和54.7%。（參考鏈接：2023年1-9月船舶工業(yè)經(jīng)濟運行情況） 油船、散貨船的市場份額大幅增長，集裝箱船的成交依然可觀。1-9月，以CGT計，成交船型占比份額依次為油船（25%）、集裝箱船（23%）、散貨船（22%）、氣體運輸船（17%）、其它船舶（12%）以及客船（1%）等。主力船型成交同比變化中，油船保持第一，同比增長279.1%；散貨船增長35.9%；其它類船舶（以汽車運輸船為主）漲幅為27%；其余主力船型成交同比減少，但要看到集裝箱船的降幅明顯收窄，其成交量也保持了可觀的份額。 綠色船舶的訂單份額持續(xù)增長。截至9月底，采用可替代燃料的雙燃料船舶訂單占比達(dá)到28.2%（艘數(shù)計），其中以LNG燃料為主，而甲醇燃料的份額也持續(xù)擴大。另外，具備技術(shù)預(yù)留（Ready）功能的新船訂單同樣大幅增加，多以氨、甲醇為主。如考慮上述預(yù)留功能的船舶訂單，采用可替代燃料的綠色船舶訂單份額將接近去年40%的水平。 展望全年：總體指標(biāo)穩(wěn)定向好，行業(yè)盈利有望改善 以前三季度的數(shù)據(jù)看，2023年世界新造船市場繼續(xù)保持向好的態(tài)勢，基本面依然穩(wěn)定。新接訂單量以CGT計已經(jīng)達(dá)到去年的80%，以DWT計已經(jīng)超過去年全年總量。完工交付量同比增長14.2%，全年很大可能會實現(xiàn)較大幅度增長。綜合來看，預(yù)計2023全年世界新造船市場接單量達(dá)到4000萬CGT，交付達(dá)到3000萬CGT，手持訂單保持1億CGT左右。如果換成DWT計算，2023年的成績預(yù)計會更好，這與船型結(jié)構(gòu)的變化緊密相關(guān)。 具體船型方面，剛剛落幕的2023年日歐中韓美造船高峰會議（JECKU TEM 2023）來自全球的造船專家分享了重點船型的市場發(fā)展觀點。總體來看，液貨船的形勢好于干散貨船、集裝箱船，特種船（如PCTC）也不錯。這些判斷既基于下游航運市場的表現(xiàn)和不同船隊的內(nèi)在變化，又包含了全球航運減排加速下帶來的更大空間。而國際與區(qū)域?qū)用娴臏p排規(guī)則以及未來的執(zhí)行層面更成為主導(dǎo)新造船市場發(fā)展的重點。（參考鏈接：第29屆日歐中韓美造船企業(yè)高峰會議在山東煙臺召開） 當(dāng)前，船舶行業(yè)的市場基本面穩(wěn)定向好，相比于市場形勢，行業(yè)發(fā)展的質(zhì)量更值得關(guān)注。中國船舶行業(yè)盈利情況有所改善，前三季度重點監(jiān)測船舶企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入同比增長29.1%，利潤同比增長116.1%，為全年實現(xiàn)更好成績打下堅實基礎(chǔ)。但是也要看到，來自全球宏觀形勢、環(huán)保法規(guī)、技術(shù)與安全規(guī)則等多方面挑戰(zhàn)與不確定性仍然存在。正如JECKU TEM的主席聲明所述，各界應(yīng)該加強團結(jié)，深化可持續(xù)發(fā)展，共同應(yīng)對各種挑戰(zhàn)，把交流合作提升至新水平，維護造船企業(yè)生存與發(fā)展中的共同利益。 數(shù)據(jù)來源 除單獨注明來源，本文數(shù)據(jù)均來自中國船協(xié)、克拉克森、VesselsValue、相關(guān)公司官方發(fā)布等統(tǒng)計與信息渠道。
