今年以來(lái)，新船需求繼續(xù)增加，交船創(chuàng)新年度新高，新造船價(jià)格環(huán)比連續(xù)7個(gè)月保持增長(zhǎng)。本輪市場(chǎng)船型輪動(dòng)的特點(diǎn)明顯，船東結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化。歐洲船東在減排規(guī)則基本清晰的背景下加快船隊(duì)轉(zhuǎn)型，正在開(kāi)啟一輪關(guān)于綠色運(yùn)力競(jìng)爭(zhēng)的“新賽道”。
表現(xiàn)：新接繼續(xù)增長(zhǎng)，交付再創(chuàng)新高，船價(jià)繼續(xù)攀升 新接訂單實(shí)現(xiàn)CGT與DWT雙增加。1-7月，世界新造船市場(chǎng)成交船舶2769萬(wàn)CGT，同比增加5.6%；比近五年同期成交均值（2018-2022）高出43%。以DWT計(jì)，成交船舶6616萬(wàn)DWT，同比增長(zhǎng)31.4%，增幅繼續(xù)擴(kuò)大。7月當(dāng)月，批量的16000TEU集裝箱船和VLCC大單成交貢獻(xiàn)較大，成為月度成交亮點(diǎn)。 船舶交付量再創(chuàng)月度新高。1-7月，世界新造船交付1911萬(wàn)CGT，累積同比增加18.4%，漲幅擴(kuò)大；7月，當(dāng)月交付船舶339萬(wàn)CGT，環(huán)比增長(zhǎng)6.3%，創(chuàng)2023年月度交付新高。截至7月底，世界手持訂單1.18億CGT，同比增長(zhǎng)15.2%，環(huán)比增長(zhǎng)0.3%。 新造船價(jià)格繼續(xù)攀升。7月，克拉克森新造船價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)172.33點(diǎn)，環(huán)比增長(zhǎng)0.8%，同比增長(zhǎng)6.7%，連續(xù)增長(zhǎng)7個(gè)月，再創(chuàng)2009年以來(lái)的新高。相反，二手船價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)151.2點(diǎn)，環(huán)比下降0.6%，同比下降29%。新造船價(jià)格與二手船價(jià)格的分化除了航運(yùn)市場(chǎng)變化的影響外，也反映出減排背景下二手船舶的價(jià)值面臨挑戰(zhàn)。 觀察：船型輪動(dòng)越發(fā)清晰，歐洲船東占比顯著升高 油船、散貨船份額提升較快，箱船需求依然不減。1-7月，以CGT計(jì)，成交船型占比份額依次為油船（23%）、集裝箱船（23%）、氣體運(yùn)輸船（20%）、散貨船（19%）、其它船舶（14%）以及客船（1%）等。油船繼續(xù)保持第一，同比增長(zhǎng)271.8%；其它類船舶其次，漲幅為48.4%；散貨船增長(zhǎng)16%；其余主力船型成交同比減少。然而，7月當(dāng)月箱船再奪頭籌，并且同比降幅明顯收窄，說(shuō)明箱船的市場(chǎng)需求依然可觀。 歐洲船東市場(chǎng)份額顯著提升。近兩年來(lái)，歐洲船東在新造船方面表現(xiàn)活躍。歐洲船東占世界新造船訂單的份額從2020年29.1%攀升至今年1-7月的42.6%，份額占比大幅提升。從今年成交的主力船型結(jié)構(gòu)看，歐洲船東在油船訂單的貢獻(xiàn)率達(dá)到56.5%，箱船、特種船分別為42.4%和42.2%，散貨船、氣體船分別為35%和28%。 分析：減排規(guī)則基本成形，歐洲船隊(duì)正在加快轉(zhuǎn)型 歐盟的航運(yùn)減排規(guī)則基本清晰。今年6月，航運(yùn)業(yè)納入歐盟排放交易體系(EU ETS)的法規(guī)正式生效。7月，F(xiàn)uelEU Maritime法規(guī)在歐盟理事會(huì)正式通過(guò)。包含上述兩部法規(guī)在內(nèi)的多部涉及航運(yùn)減排規(guī)則是歐委會(huì)在2021年推出的“fit for 55”一籃子氣候措施中的一部分，主要通過(guò)“購(gòu)買(mǎi)碳配額”和“限制船用燃料的溫室氣體含量”實(shí)現(xiàn)不同階段的減排目標(biāo)。上述政策落地與趨嚴(yán)使得歐洲船東“感受”到的減排壓力更為顯著。 歐洲船東也在積極準(zhǔn)備。除上文提到的加快訂造新船外，歐洲船東還在綠色動(dòng)力船舶上面采取更為積極的動(dòng)作。一批先鋒班輪船東積極布局綠色甲醇、氨燃料等綠色動(dòng)力燃料，聯(lián)合相關(guān)方打造能源供應(yīng)鏈與基礎(chǔ)設(shè)施。歐洲船東除直接采用LNG、甲醇等雙燃料動(dòng)力外，還有大量訂單選擇甲醇、氨、LNG等多種技術(shù)路線的預(yù)留方案（READY）。從今年采用預(yù)留方案的訂單看，來(lái)自歐洲的訂單占比高達(dá)71.1%，說(shuō)明歐洲船東正在為即將實(shí)施的法規(guī)做好準(zhǔn)備。 正在開(kāi)啟一輪“新賽道”。2021年，格拉斯哥舉行的《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第26屆締約方大會(huì)（COP26）上，22個(gè)國(guó)家共同簽署了《克萊德班克宣言》(Clydebank Declaration)，宣布建立多條零排放航運(yùn)路線，即“綠色航運(yùn)走廊”。目標(biāo)是到2025年在全球建立至少六條零排放航線，并希望在2030年前有更多“綠色航運(yùn)走廊”投入運(yùn)營(yíng)。另外，由一批頗具影響力的跨國(guó)零售商組成的零排放船舶貨主聯(lián)盟(coZEV)旨在到2040年實(shí)現(xiàn)100%的零碳運(yùn)輸，需要更多的“綠色運(yùn)力”滿足市場(chǎng)需求。歐洲船東在加快應(yīng)對(duì)減排規(guī)則的同時(shí)，也看到未來(lái)航運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)的新方向。 結(jié)論 國(guó)際海事組織（IMO）環(huán)保委員會(huì)第80次會(huì)議（MEPC 80）進(jìn)一步明確在2050年前后實(shí)現(xiàn)凈零排放的目標(biāo)。歐洲則從市場(chǎng)手段上更近一步，2025年將開(kāi)始開(kāi)啟“碳配額”。航運(yùn)加速減排的大勢(shì)已定，看到巨大挑戰(zhàn)的同時(shí)，也要看到未來(lái)的新機(jī)遇。歐洲的先鋒船東已經(jīng)用實(shí)際行動(dòng)著手布局，將為全球船隊(duì)轉(zhuǎn)型帶來(lái)表率與示范。 數(shù)據(jù)來(lái)源 除單獨(dú)注明來(lái)源，本文數(shù)據(jù)均來(lái)自中國(guó)船協(xié)、克拉克森、VesselsValue、相關(guān)公司官方發(fā)布等統(tǒng)計(jì)與信息渠道。
